중국, 배터리 시장에서 해외 진출 강화 위한 투자 확대

[요약]

중국 배터리 기업들은 IRA법으로 미국 시장 진출이 어려워지자, EU 시장에 대한 투자를 확대하고 있으며, 새만금 등 국내 특화단지에 한중 배터리 소재 합작투자를 함으로써 미국 시장으로의 우회 진출을 추진

- (배경) 인플레이션 감축법(IRA)으로 미국 진출길이 막힌 중국 배터리 업계가, 최근 들어 EU 시장에 대한 투자를 확대
  - 미국은 IRA법을 통해 중국 등 해외우려기업(Foreign Entity of Concern)으로부터 조달한 핵심광물 및 배터리 부품 사용 시 세액공제 대상에서 배제하는 등의 방법으로 중국 기업에 대한 견제 강화
  - 중국 배터리업체들은 글로벌 최대 전기차 시장인 중국 시장을 독식하면서, 전 세계 배터리 시장의 60%를 차지하고 있지만, 북미, 유럽 등 해외시장에서는 아직까지 한국 배터리 3사가 중국 업체들 보다 우위
  - 미국으로의 진출이 막힌 중국 배터리 기업들은 EU 시장으로 빠르게 전환하여, 공격적인 투자와 가격 경쟁력을 무기로 한국 기업들이 확보해 놓은 시장 점유율을 잠식 중

< 국가별 EU 전기차 배터리 시장 점유율 >

- (EU 시장) 중국 배터리업체들은 지나치게 높은 중국 시장 의존도에서 탈피하고자 유럽 등 해외시장 진출을 본격화
  - 중국 시장의 선두 주자인 CATL은 독일 에어푸르트의 첫 번째 유럽 생산 기지에 이어 헝가리에도 73억 유로(81억 3천만 달러)를 투자해 100GWh 규모의 배터리 공장을 건설
  - 중국 EVE 에너지는 지난 6월 헝가리에 최대 99억 7,000만 위안을 투자해 대형 배터리 생산 공장 설립을 발표
  - 테슬라가 모델Y의 생산 비용을 낮추기 위해 중국산 배터리 도입을 추진하면서, 중국 BYD가 모델Y를 주력으로 생산하는 테슬라 베를린 공장에 LFP(리튬·인산·철) 배터리 납품
  - 중국의 Sunwoda Electronic은 헝가리에 최대 19억 6,000만 위안(2억 7,471만 달러)을 초기 투자하는 전기차용 배터리 공장 건설 계획을 발표

금년 들어 한국 기업과 손잡은 중국 배터리 소재 기업들의 조(兆) 단위 투자가 이어지고 있으며, 최근 4개월 만에 SK온, LG화학 등 주요 기업 중심으로 새만금 산업단지에 한중 합작법인 투자만 약 5조 원 규모

- (한중 합작투자) 한국과 중국 이차전지 소재 기업들이 이차전지 특화단지인 새만금 산업단지 내에 신규 공장 설립 증가
  - LG화학, 에코프로, 포스코퓨처엠 등 국내 양극재 업체들은 중국에서 전구체를 수입·가공해 양극재를 생산하였었으나, 미국, 유럽 등에서 중국산 소재에서 탈피하려는 움직임이 활발해지자 중국 전구체 공장의 국내 이전 및 투자가 강화
  - LG화학은 새만금 산업단지에 중국 절강 화유코발트(Huayou Cobalt)와 함께 1조 2천억 원을 들여 ’26년까지 5만 톤 규모의 전구체 양산체제를 구축하고, 향후 5만 톤 규모를 증설하여 연간 10만 톤의 전구체를 생산할 계획
  - SK온은 에코프로, 중국 거린메이(GEM) 등과 전구체 생산을 위한 3자 합작법인 ‘지이엠코리아뉴에너지머티리얼즈’를 설립하고, 최대 1조 2,100억 원을 투자해 새만금에 배터리 핵심 소재 생산시설을 ’24년까지 완공할 예정

- (우려사항) 중국 배터리 기업들의 한국 투자는 미국 IRA법상 전기차 보조금 혜택에 영향
  - IRA법상 세부지침에는 배터리의 핵심광물 40% 이상이 미국이나 미국과 자유무역협정(FTA)을 체결한 국가에서 조달해야 전기차 세액공제 혜택을 제공하며, 한국에서 생산되는 제품은 미국 IRA법 세부지침에 부합
  - 미국은 언제든 한중 합작투자 배터리와 관련해 보조금 혜택에서 이를 배제할 가능성이 있지만, 미국이 전기차 공급망에서 한중 파트너십을 금지한다면 미국은 전기차를 만들 수 없을 것이라는 평가가 지배적
  - 하지만 IRA법 관점에서 아직 정확한 가이던스가 없기 때문에 향후 미국의 법안 강화에 대비할 필요

[시사점]

UNEA는 ’24년까지 플라스틱 오염 축소를 위한 국제협약 제정에 합의하였으며, 우리나라도 ‘생활폐기물 탈플라스틱 대책’, ‘한국형 순환경제 이행계획’ 등을 통해 플라스틱 사용을 줄이고, 재활용을 늘리는 방안을 추진 중
기후변화에 대한 대응 흐름과 플라스틱 재활용 규제, 늘어난 재생원료 수요 등 이어지는 연쇄효과로 폐플라스틱 재활용 시장이 석유화학 대기업의 새 사업 분야로 주목
석유화학 기업 진출로 폐플라스틱 재활용 시장이 재편되고 있는 가운데, 기업들이 재활용 자원을 안정적으로 공급받을 수 있는 자원순환 체계를 구축하는 것이 향후 과제로, 정부가 역할 조정에 나설 필요성 대두

[출처]